昨日,北大荒发布的三季报显示,公司在今年前三季度实现主营业务收入43.85亿元,同比增长16.90％；实现净利润4.28亿元,同比增长3.41％。
近段时间以来,农业股一直逆市走强,行业农头北大荒更是该板块中最耀眼的明星:在近一个多月内,北大荒收获4个涨停,与它9月12日创出的6.63元的低点相比,反弹幅度竟已超过65％,成为当之无愧的大牛股。
受益农业新政
农业新政催热农业板块。十七届三中全会推出了一系列强农惠农政策,其中包括土地承包经营权流转的放开,引发土地价值的重估,北大荒将是最大受益者之一。目前,北大荒承包经营的土地总计86.4万公顷(1296万亩),其中耕地62.4万公顷(936万亩),荒地24万公顷(360万亩)。
业内人士认为,拥有土地的资源型农业上市公司,有了可供参考的市场价格,很可能导致资本市场对其重新定价。土地新政让上市公司在无形中升值。
同时,国家发改委政策公布,从明年新粮上市起,白小麦、红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87元、0.83元、0.83元,比2008年分别提高0.10元、0.11元、0.11元。而此前,小麦每次提价一般不过两三分钱。
光大证券分析师蒋小东指出,国家临时收储价格提高之前,稻谷和小麦的市场价已经到了提价后的水平,如果国家收购价不提高,就难以实现大量收购。北大荒作为最大粮食收购商,国家收储价提高之后,购粮收益可以稳步提高。
机构是幕后推手?
分析人士指出,北大荒暴涨,农业新政的推动只是原因之一,另一个重要的推手是机构投资者。按照上交所公开交易信息,9月25日-10月6日,在北大荒前五大买入席位中,三大席位为机构专用,另两大买入力量则为灵敏的江浙资金。据TOPVIEW数据,9月份机构大量增仓北大荒,其最高持仓量一度达26％。10月上中旬,机构持仓量略有下降,到10月13日下降到近段时间的最低值23％,这也正是北大荒回砸股价的时候。随后,机构持仓量又温和放大,到10月17日增加到24.9％。
英大证券研究所所长李大霄分析表示,近期农业板块在强有力政策支持下,入场资金来头较大,比较雄厚,应属于交易性资金,不是中长期的投资资金,有可能运作一把就走人。
“一般每次农业政策出台,都会有一波炒作行情。”长城证券分析师王萍介绍,“近期入场的应该是一些游资。”她分析说,农业上市公司业绩普遍不好,去年业绩突出公司均是混业经营,不是靠种地赚到钱。此外,一些农业上市公司多是进行农产品初级加工,毛利率只有8％-9％,附加值很低,没有形成产业规模。“整体来看,农业预期向好,但板块股值偏高。”
值得注意的是,北大荒十大流通股股东名单变化明显。三季报显示,在二季度末尚持有公司587.97万股的社保101组合已经退出“十大”流通股股东行列。同时,6月30日仍重仓北大荒的4家南方系基金,除南方隆元产业增持外,其余3家均选择了退出。与南方系基金相反,华夏优势增长和华夏平稳增长却大幅增持北大荒,而华夏行业精选则持仓不动。
见习记者黄应来
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