将用于购买济钢集团主业资产，以实现整体上市
证券时报记者 卢 青
本报讯 今日，国内中厚板龙头企业济南钢铁（600022）刊登招股说明书，拟公开增发不超过38000万股，发行价格为5.24元/股，为招股意向书刊登日前一个交易日股票均价。预计募集资金总额不超过19.912亿元。
此次募集资金全部用于收购济南钢铁集团总公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产。济南钢铁表示，此次对集团目标资产的收购，能够扩大济南钢铁钢铁业务品种，实现钢铁业务一体化，增强济南钢铁核心竞争力，同时实现济钢集团主体钢铁主业资产的整体上市。
本次发行向老股东优先配售，配售比例为10：2，济南钢铁控股股东济钢集团承诺认购优先配售的股份，同时承诺其优先配售部分自上市起12个月内不减持，鉴于当前公司股价低值的实际情况，并为了确保增发后持股比例不降低，济钢集团除认购按10：2比例优先配售股份18595.656万股外，还将参与网下其余股份的认购，认购数量不超过7507万股，以维持增发前68.689％的持股比例。
济南钢铁自2004年6月29日上市以来，公司拥有原料厂、第一烧结厂、第二烧结厂、球团厂、第一炼铁厂、第一炼钢厂、中板厂、第一小型轧钢厂、中厚板厂、焦化厂、燃气厂等炼焦、炼铁、炼钢和部分轧钢系统资产，以及财务、销售、供应、证券等管理部门，而动力、运输、自动化部等辅助部门留在济钢集团。
据悉，2004年6月以来，济南钢铁没有在证券市场进行过股权融资，但依靠自身力量在原料、烧结、炼铁、炼钢、中宽厚板改造等项目上进行了大量投资，资产负债率一直维持较高水平，继续靠自身力量已无法对炼钢以后的工序进行投资。而燃气—蒸汽联合循环发电完善工程、热轧薄板、冷轧薄板等项目由济钢集团投资建成，从而形成了产业链的分割。济南钢铁表示，上述情况不利于公司生产的统筹规划、统一布局，给公司的生产经营管理带来诸多不便，也造成公司与济钢集团之间产生大量的关联交易，自主发展能力受到限制，公司的整体竞争能力难以得到更好的发挥。
目前，济南钢铁与济钢集团及其下属子公司之间存在大量关联交易。本次对济钢集团目标资产的收购，济南钢铁将拥有较完整的钢铁业务及相关能源动力等辅助系统，原来与济钢集团及其下属子公司之间发生的钢坯销售和能源动力服务等方面关联交易将大幅减少，总的关联交易金额将大幅度降低，上市公司独立运作能力得以增强。
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