证券时报记者 范 彪
本报讯 (600026)拟向间债券市场机构投资者发行不超过50亿元(含50亿元)中期票据,期限不超过10年(含10年);可为单一期限品种或多种期限混合品种;利率将按市场情况确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。该决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
中海发展表示,此举主要是为了应对国际、国内市场环境变化给公司带来的不利影响,进一步优化公司资本结构,降低资金成本,增强公司财务实力。另外,公司将到龄散货船“大庆63”轮以1131万元的价格出售给关联方中海工业有限公司荻港船厂。
据了解,因股权融资难以实施,继短期融资券、公司债后,中期票据开始进入上市公司融资视野。
中期票据业务于2008年4月正式启动,是我国继短期融资券之后推出的又一项直接债务融资工具。其期限通常在3至5年之间,采用灵活的注册发行制度,且无担保,减少了发行的中间环节,因此受到企业欢迎。在2008年4月份刚刚启动该项业务时,已有、、等公司先后表示要发行中期票据。然而,由于缺乏相应协调机制,这一创新产品在2008年6月末被暂时叫停。但2008年10月5日晚,央行发布公告表示将重启中期票据业务。
自央行宣布2008年10月6日起继续接受非金融企业中期票据发行的注册,并允许上市公司所募集的资金用于回购本公司股票后,上市公司对发行中期票据显得十分踊跃。
资料显示,中期票据发行重启后,较早就注册100亿元发行额度的宣布,2008年10月16日发行2008年度第二期中期票据50亿元,期限5年。后因受到力拓股权争议传闻的影响,公司延迟发行该50亿元中期票据。
2008年10月14日,也发布公告,审议通过了公司在银行间债券市场发行总额不超过40亿元中期票据的议案。2008年10月22日,宣布,公司在经股东大会批准之日起的12个月内,将在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元的中期票据。2008年10月,天然气集团公司也发布公告称,公司将发行200亿元的中期票据,期限3年。