◆每经记者 刘小庆 李凌霞
刚刚发布年报的(00551,HK)和(03813,HK)联合宣布,宝胜国际将以7.93亿港元总代价增持内地体育用品零售商——大连东之杰剩余七成股份。同时,宝胜国际将向母公司裕元集团发行总价值3.9亿港元的新股。
宝胜国际披露,在7.93亿港元的总代价中有4.286亿港元为现金支付,剩余部分将以每股0.925港元的价格发行约3.936亿股新股支付。完成增持后,宝胜国际将全资拥有东之杰。与此同时,为支付现金部分的收购代价,拥有宝胜国际55.7%的裕元集团也将以每股0.925港元的价格认购宝胜4.216亿股新股,涉及总金额3.9亿港元。宝胜的新股发行价较此前收盘价0.84港元约有10.1%的溢价。在完成上述所有交易后,裕元集团的持股量仍将维持在55%左右。
公告披露,成立于1998年8月的东之杰在内地从事体育用品零售业务,目前在内地6个省份直接经营464家店铺。至2008年9月底财年,东之杰的净利润约为1900万美元,同期资产净值3170万美元。宝胜国际表示,增持东之杰的股份将令宝胜增强其盈利能力,巩固宝胜国际作为内地领先体育用品零售商的地位。
溢价认购新股的裕元集团收盘下跌3.88%,收于14.36港元;逆势扩张的宝胜国际则大跌8.75%,报0.73港元。