继中石化200亿公司债发行获批后,中石油等三公司发行公司债申请也“过会”
千亿公司债排队待发
上海证券报供稿 秦媛娜
【本报讯】中国石化昨日公告称,公司发行不超过200亿元公司债券事宜已经获得证监会发审委审核通过。这是沉寂两月有余的公司债一级发行市场出现的最新动静。市场人士称,公司债发行可望转热,而在资金充裕的条件下,市场承接能力不是问题,只是不同信用级别的债券会产生较大差异。
事实上,早在三个月之前,多家央企发行公司债的计划就已经“显山露水”,有总计超过1000亿元的债券在排队等待发行,这其中包括中石化200亿元、中石油600亿元、中电信500亿元和大秦铁路150亿元等。当时市场行情高涨,投资者多预期这1000多亿供给会在9、10月份快速释放,市场的承接力也不成问题。不曾想,10月下旬开始,有数只短期融资券、中期票据因发行人的原因推迟发行,“08江铜债”又受公司身陷期货亏损事件的影响而暴跌,之后新湖债、保利债等多只公司债价格均未能幸免地出现了跳水。在这期间,公司债的发行也陷入沉寂,最新一次发行还是9月5日万科的两只共计59亿元公司债。中石化本次发布的公告有着明显的“破冰”意味,将给公司债市场带来新的供给。
按照计划,中石化200亿元公司债如果一次足额发行,这也将是公司债市场迎来的史上最大单次发行。从需求的角度分析,市场资金并不缺乏,但是投资者的态度必然会更加谨慎。
(上海证券报供稿 记者 秦媛娜)
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三公司获准发行公司债
中石油等三公司今日公告称,公司债发行申请通过证监会审核。
中国石油(601857)称,中国证监会发行审核委员会于2008年11月19日有条件通过了公司发行公司债券的申请。根据审核结果,预计公司可在上海证券交易所发行不超过人民币300亿元公司债券。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。根据公司2008年第一次临时股东大会决议,公司决定在股东大会同意的600亿元发债规模内,择机向中国银行间市场交易商协会提交发行不超过300亿元债券的注册申请,债券品种为中期票据。
大秦铁路(601006)称,大秦铁路股份有限公司发行135亿元人民币公司债券的申请,已于2008年11月19日正式通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
新希望(000876)称,新希望发行不超过8亿元公司债券的申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核,获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。